中國經濟網編者按：上交所科創板上市委員會定于2022年3月16日上午9時召開2022年第19次上市委員會審議會議，屆時將審議海光信息專業股份有限公司（以下簡稱海光信息）的首發申請，保薦機構為中信證券(20040, -062, -300)股份有限公司，保薦典型人力黃新炎、彭捷。
海光信息擬在上交所科創板發布股份不過份506億股（不含采用逾額配售抉擇權發布的股份數目），不低于本次發布后總股本的1000，擬募集資本9148億元，差別用于新一代海光通用途理器研發、新一代海光協處置器研發、進步處置器專業研發中央建設、科技與成長存儲資本。
海光信息主營業務是研發、設計和販售利用于辦事器、任務站等算計、儲備器材中的高檔處置器。公司的產物包含有海光通用途理器（CPU）和海光協處置器（DCU）。
海光信息在匯報期內不存在單一股東及其一致舉動人決擇公司董事會半數以上成員選任的場合。持有或合計持有海光信息500以上股份的股東及其一致舉動人包含有中科曙光(31200, -094, -292)、成都國資（成都產投有限、成都高投有限、成都集萃有限）、海富天鼎合伙、藍海輕舟合伙、寧波大乘合伙和寧波上乘合伙。
2020年9月至今，海光信息前兩大股東中科曙光、成都國資持股比例差別為3210、1953。中科曙光是A股上市公司，股票代碼為603019SH。
2018年至2021年，海光信息營業收入差別為482514萬元、379億元、1022億元、2310億元；凈利潤差別為-180億元、-137億元、-829752萬元、438億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤差別為-124億元、-829046萬元、-391445萬元、327億元；扣除非常常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤差別為-174億元、-926312萬元、-951908萬元、265億元；經營事件產生的現金流量凈額差別為-50580萬元、576億元、-377億元、598億元。
2018年至2021年，海光信息販售商品、提供勞務收到的現金差別為598379萬元、598億元、707億元、2734億元。
招股書顯示，2018年至2021年，海光信通博娛樂城ptt息營業收入差別為482514萬元、379億元、1022億元、2310億元，此中，關聯販售合計占比差別為10000、 8739、5583、6595，關聯販售占對照高。
據經濟參考報，海光信息預測2022年公司關聯販售占比與2021年持平，截至2022年1月31日，公司與公司A在手訂單金額為1274億元，占在手訂單總金額的6048，與2021年關聯買賣占比有所降落。公司前程將通過連續擴張業務經營規模、拓展新客戶、減低客戶會合度等舉措來規范和減少關聯買賣。
據上海證券報，私募大佬葛衛東實質管理的上海混沌投資（集團）有限公司（簡稱混沌投資有限）持有海光信息22的股權。天眼查顯示，在半導體領域，混沌投資有限還投資了北京探鏡科技有限公司、上海超硅半導體股份有限公司、廣州慧智微電子股份有限公司等。
CPU廠商擬科創板上市 募集資本9148億元
海光信息主營業務是研發、設計和販售利用于辦事器、任務站等算計、儲備器材中的高檔處置器。公司的產物包含有海光通用途理器（CPU）和海光協處置器（DCU）。
海光信息2022年3月7日披露的招股書上會稿顯示，2018年以來，公司前兩大股東差別為中科曙光和成都國資（含成都產投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致舉動人），上述兩大股東持股比例較為靠攏，均在一段期間內持有公司3000以上股權。同時，從公司實質經營場合來看，公司第一大股東變動并未對公司經營控制造成實際性陰礙，公司主營業務一直處于猛進中。
2020年9月至今，海光信息前兩大股東中科曙光、成都國資持股比例差別為3210、1953。中科曙光是A股上市公司，股票代碼為603019SH。
截至招股操作指南簽約日，海光信息董事會由11名董事構造，此中7名非孑立董事、4名孑立董事。7名非孑立董事中，成都國資推薦2名董事、藍海輕舟合伙推薦2名董事、中科曙光推薦1名董事、國科控股有限推薦1名董事、公司董事會推薦1名董事，上述被推薦人通過公司股東大會推舉構造公司董事會，不存在單一股東及其一致舉動人決擇公司董事會半數以上成員選任的場合。
海光信息在匯報期內也不存在單一股東及其一致舉動人決擇公司董事會半數以上成員選任的場合。
截至招股操作指南簽約日，持有或合計持有海光信息500以上股份的股東及其一致舉動人包含有中科曙光、成都國資（成都產投有限、成都高投有限、成都集萃有限）、海富天鼎合伙、藍海輕舟合伙、寧波大乘合伙和寧波上乘合伙。
海光信息擬在上交所科創板發布股份不過份506億股（不含采用逾額配售抉擇權發布的股份數目），不低于本次發布后總股本的1000，擬募集資本9148億元，差別用于新一代海光通用途理器研發、新一代海光協處置器研發、進步處置器專業研發中央建設、科技與成長存儲資本。
2021年營業收入2310億元 歸母凈利潤327億元
2018年至2021年，海光信息營業收入差別為482514萬元、379億元、1022億元、2310億元；凈利潤差別為-180億元、-137億元、-829752萬元、438億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤差別為-124億元、-829046萬元、-391445萬元、327億元；扣除非常常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤差別為-174億元、-926312萬元、-951908萬元、265億元；經營事件產生的現金流量凈額通博直播差別為-50580萬元、576億元、-377億元、598億元。
2018年至2021年，海光信息販售商品、提供勞務收到的現金差別為598379萬元、598億元、707億元、2734億元。
預測本年關聯買賣占比依然保持高位
招股書顯示，2018年至2021年，海光信息營業收入差別為482514萬元、379億元、1022億元、2310億元，此中，關聯販售合計占比差別為10000、 8739、5583、6595，關聯販售占對照高。
據經濟參考報，關聯買賣疑問方面，海光信息在回復公告中表明，2019年-2021年，公司營業收入差別為379億元、1022億元和231億元。此中，關聯販售合計占比差別為8739、5583和6595。將匯報期內經銷商販售穿透后向關聯方的販售比照關聯買賣披露，則關聯販售合計占比差別為8739、5624和6604。
海光信息稱，預測2022年公司關聯販售占比與2021年持平，截至2022年1月31日，公司與公司A在手訂單金額為1274億元，占在手訂單總金額的6048，與2021年關聯買賣占比有所降落。公司前程將通過連續擴張業務經營規模、拓展新客戶、減低客戶會合度等舉措來規范和減少關聯買賣。
對于公司是否對關聯主體存在人員、業務通博娛樂上的依靠及前程買賣的可連續性，海光信息表明，中科曙光、國科控股有限、中科圖靈投資、國科瑞華基金差別持有公司3210、304、176、044股份。除上述情境外，公司與中科院、中科院算計所及其關聯方不存在其他股權組織方面的聯系。匯報期內前述公司股東依照公司生效的公司章程孑立行使股東權力，不存在委托、受托其他股東或第三方行使股東權力的場合，亦不存在應用其持股場合陰礙其他股東權力行使、干預公司正常經營的場合。
此外，公司與公司D及其下屬企業之間的買賣重要包含有采購專業辦事，租賃軟硬件及房產，采購辦事器、儲備器材和互換機，販售CPU產物等固定財產及聯盟申報項目等，公司與公司A之間的買賣重要包含有采購專業辦事和販售CPU、DCU產物，公司通過豆神教育(3540, -013, -354)與中國科學院算計機網絡信息中央之間的買賣重要為販售CPU產物，前述買賣訂價公允，具有商務合乎邏輯性，不存在通過前述買賣調節收入、利潤的情境，不存在益處輸送的情境。
海光信息強調，公司已創設完善的供銷渠道，具備孑立的研發本事，客戶群體蓋住內地的辦事器廠商以及部門互聯網類信息專業企業，公司與中國科學院信息工程研討通博娛樂城現金板所、豆神教育（及中國科學院算計機網絡信息中央）的買賣前程不具備可連續性，不會對公司的生產經營產生重大不幸陰礙。
中科系大豐收葛衛東隱身股東榜
據上海證券報，招股書（申報稿）顯示，本次發布前，海光信息重要股東中科曙光、成都國資、海富天鼎合伙、藍海輕舟合伙差別持有321、1953、1241、699的股權，股東各方均對公司治理組織和經營控制具有主要陰礙，公司展示無控股股東、無實質管理人狀態。
具體來看，成都國資方面，成都產投有限、成都高投有限、成都集萃有限差別持股828、68、445。藍海輕舟合伙則是公司的員工持股平臺。
天眼查顯示，海富天鼎合伙的實控人力聶華，其大股東昆山泛海輕舟創業投資合伙企業（有限合伙）的合伙人之一為歷軍（持股2841），歷軍為海光信息董事，中科曙光董事、總裁。中科曙光三季報顯示，其第三大股東歷軍持股288、第六大股東聶華持股134。中科曙光的實控人力中科院算計所。
同屬中科系資金的國科控股有限（即中國科學院控股有限公司，中科院100控股），持有海光信息的304股份。深圳市率領基金參股25的國科瑞華基金，則持有海光信息的044股份。
此外，海光信息還取得保薦券商中信證券的格外青睞。股東榜顯示，本次發布前，中信證券投資持股154，金石投資系的金石智娛投資、交控金石基金差別持股048、022。中信證券投資、金石投資均為中信證券的全資子公司。通博
值得一提的是，私募大佬葛衛東實質管理的上海混沌投資（集團）有限公司（簡稱混沌投資有限）持有海光信息22的股權。天眼查顯示，在半導體領域，混沌投資有限還投資了北京探鏡科技有限公司、上海超硅半導體股份有限公司、廣州慧智微電子股份有限公司等。
